Država, obdarjena z neverjetnimi zalogami nafte in celo tekmovanje za Miss Universe, je na robu propada, prizadeta zaradi izpadov in pomanjkanja hrane ter brez najmanjše priložnosti za plačilo dolžniških obveznosti.

Venezuela, nekoč cvetoče gospodarstvo, ki je na svoje obale privabljalo migrante, je danes ena najbolj nevarnih držav na svetu, kjer drastično razvrednotena lokalna valuta – bolivar – zaradi hiperinflacije koristi le za malo več kot za konfete. Medtem njeni državljani stradajo, stavkajo in upajo, da jim bo Bitcoin olajšal dolgotrajno gospodarsko krizo.

Padec socializma

Socialistična prihodnost, ki jo je obljubil nekdanji predsednik Venezuele Hugo Chavez, na koncu ni bila tako svetla. V prizadevanjih za uravnoteženje blaginje revnih državljanov predsednik ni upošteval želja premožnega in vplivnega prebivalstva.

Njegovo protiameriško stališče je dodalo olje na ogenj zunanji politiki: Venezuela je začela aktivno podpirati kubansko rafinerijsko industrijo, dnevno jim je pošiljala 160.000 sodov nafte in leta 2002 poskus prevzeti nadzor nad državnim naftnim podjetjem Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) je izzval resne proteste in shode. Še več, vse delavce, ki se s takšnim stanjem niso strinjali (teh je bilo 19.000), je Chavez odpustil in imenoval za podkupljive uradnike, ki niso sramežljivi pri dajanju denarja na črni trg.

Predsednik se je tudi odločil za strog nadzor nad celotnim denarnim prometom v državi in ​​določil tri uradne stopnje – za državljane, za uvoz bistvenega blaga in za ostalo uvoženo blago. Za tiste, ki niso odšli v tujino, je bilo prepovedano pridobivanje valute. Tak režim je povzročil razcvet špekulantov in eksplozivno rast obsega črnega trga. Zaradi takšnih dejanj se je uradni tečaj nacionalne valute Bolivar štirikrat razlikoval od pravega.

Graf 1. Vir slike: econographics.wordpress.com

Tako impresivni podatki o zalogah črnega zlata za leto 2013 očitno niso v povezavi z razmerami v državi ali stopnjo inflacije v letu 2018 (graf 2).

Graf 2. Vir slike: Urad ZDA za statistiko dela, AirTM

Podatki, ki odražajo precej čuden položaj leta 2013, so v celoti skladni s politiko Nicolasa Madura, Chavezovega političnega varovanca, ki je takrat prišel na oblast. V ozadju njegovih nekonvencionalnih političnih odločitev je Venezuela potonila v krizo. Presenetljivo dejstvo je, da je bila Venezuela relativno nedavno (1970–1980) veljala za najbolj uspešno latinskoameriško državo, saj je bilo vsak izdelek mogoče kupiti za petrodolarje.

Vendar je pomanjkanje doseglo tako absurden apogej, da je McDonald’s zaradi pomanjkanja kruha ustavil prodajo hamburgerjev, privoščili pa so si ga lahko le trgovci z mamili in tihotapci. Seveda se na podlagi takšnega finančnega kolapsa aktivno razvija kriminal in potekajo množični protesti, ki so na žalost vzeli življenja na desetine državljanov.

Leto 2016 si bomo zapomnili kot leto Maduro je razglasil izredno stanje, v poskusu boja proti pomanjkanju hrane in inflaciji. Vendar je njegovo novo pridobljeno pooblastilo za sprejemanje odločitev brez odobritve parlamenta sprožilo bliskovito hitro upadanje stopnje bolivarja. Inflacija Bolivarja je nenadoma naraščala in udarila 1,37 milijona odstotkov v letu 2018 po podatkih MDS, do absurdne točke, da državljani svojega denarja ne štejejo po posameznih bankovcih, temveč v ogromnih paketih.

Kilogram sira v Caracasu prodajo za 7,5 milijona bolivarjev. Vir slike: Reuters

Hiperinflacija Bolivarja je popolnoma pokvarila diplomatske odnose ne samo z ZDA, ampak tudi z EU. Maduro je nazadnje poskušal ustaliti spiralno situacijo in Maduro je prvič po 15 letih napovedal režim oslabljenega nadzora valute in dovolil komercialno izmenjavo sredstev.

Hkrati preplašeni prebivalci med slumi, streli in lakoto zadnja sredstva vlagajo v digitalna sredstva, poskušajo pa vsaj nekako rešiti zadnje premoženje. Bitcoin velja za rešilno vrv.

Na podlagi priljubljenosti kriptovalut po vsem svetu Maduro razbremeni Bolivar za pet ničel in sprosti nacionalna kriptovaluta z nafto, Petro.

Prevara na nacionalni ravni

Posebej sem opisal sliko dogajanja v Venezueli, da bi zagotovil kontekst, kako je kriptovaluta zaznana kot nujen ukrep za reševanje nakopičenih težav države. Na primer, venezuelska borza kriptovalut Surbitcoin se je od leta 2014 do leta 2016 povečala s 450 na 85.000 uporabnikov.

Bitcoinov niso kupili samo mladi, ki so bili aktivni v digitalni dobi, ampak tudi upokojenci in predstavniki najrevnejših slojev prebivalstva. Podjetniki so trend ujeli, kmalu pa so trgovine in univerze začele sprejemati Bitcoin.

Omeniti velja, da je v Venezueli elektrika precej poceni in ni težko uganiti, kako so jo prebivalci izkoristili: rudarska mrzlica se je naselila po ulicah in kleteh, zagotavljanju novih možnosti za doseganje boljšega življenjskega standarda.

Ob upoštevanju ogromnega gospodarskega potenciala trga digitalnih sredstev se je Maduro odločil, da se pridruži splošnemu trendu in napovedal uvedbo nacionalne kriptovalute El Petro, ki bi morala biti neposredno vezana na venezuelske naftne rezerve. Cena enega žetona naj bi bila enaka sodu nafte (približno 60 dolarjev). Kljub tako pogumnim namenom je državni zbor menil, da takšen korak ni v skladu z venezuelsko ustavo in lahko prispeva k novemu porastu korupcije.

Vrnimo se na nekaj odstavkov zgoraj in spomnimo se, da Nicolas Maduro za lansiranje kriptovalute ne potrebuje dovoljenja državnega zbora in očitki očitno niso bili ovira. Posledično je bila objavljena zasebna predprodaja, celotna izdaja pa je znašala 100 milijonov Petro (neutemeljena trditev samega Madura).

Absurdno je, da ni znano, kdo stoji za Petro, tako s tehnične kot pravne strani. Projekt 14-strani bele knjige ni razkril nobenih imen in je vseboval več glasnih izjav o tem, kako bi lahko ta odločitev bistveno spremenila prizadeto venezuelsko gospodarstvo.

Poleg tega skupnosti ni tako enostavno prevarati – Petrovo kampanjo zbiranja sredstev, vključno z razdelitvijo sredstev, je predstavil le Maduro in v dokumentih ni našel logične potrditve. Na primer, vodja venezuelske vlade je ponosno sporočil, da je prvi dan ICO žeton pritegnil neverjetnih 735 milijonov dolarjev, skupna zbirka pa je znašala 5 milijard dolarjev.

Ni presenetljivo, da so ZDA zaradi tako glasnih številk (tudi nepotrjenih) zaskrbele, saj bi takšen pritok denarja v Venezuelo lahko ekonomske sankcije zlahka zmanjšal na nič. Kot rezultat, Predsednik Trump je Američanom prepovedal vlaganje v Petro. Toda namesto da bi vplivali na upad priljubljenosti venezuelskega projekta, so tovrstne akcije ameriške vlade dojemale kot nov zagon pri svojem globalnem napredovanju, ki je delovalo kot brezplačna PR kampanja.

Venezuelske trgovine in celo banke so ena za drugo napovedovale, da je bil Petro sprejet kot plačilno sredstvo; poleg tega bi lahko državljani plačevali državne dajatve in davke v nacionalnem žetonu. Podjetniki so se zavezali, da bodo zaposlenim plačevali določen del zaslužka prek Petro, a dejstvo, ki ga Maduro ni upošteval, je bila velika razlika v tečajih. Dejstvo je, da so bili stroški registracije za venezuelski potni list enaki dvema žetonoma, kar je znašalo 7.200 bolivarjev. Za ljudi je bila to zelo težka vsota, enaka štirim plačam. Po Madurovem mnenju bi povezava nacionalne valute z žetonom lahko rešila tak problem.

Poskus mednarodne sprejemljivosti

Ko je Petro vstopil v vsako venezuelsko trgovino, banko in ustanovo (po naslovih, razširjenih v medijih), je Nicolas Maduro razmišljal o mednarodni širitvi. Jeseni 2018 je venezuelski vodja poskusil vstopiti na svetovni trg. Brez zadrege je dejal, da se žeton že uporablja za pretvorbo drugih valut, uvrščen je na 6 največjih borz in da bi moral Petro postati glavna kriptovaluta OPEC. Ulov je v tem, da nihče ni prepričan, v katere države je žeton pretvorjen ali na katerih platformah je naveden Petro, saj še niti ni izveden. Toda potrdilo se je dejstvo, da je polje Ayacucho, olje iz katerega naj bi bilo zagotavljanje žetona, se niti ne razvija, koda na GitHub ni predstavljena in denarnic, ki vsebujejo Petro, ni mogoče najti nikjer.

In še več: vseh 100 milijonov Petrov je pod nadzorom enega naslova, ki ni opravil nobene transakcije – žetoni preprosto obstajajo brez življenja. Realnost je, da so Madurove izjave o množičnem sprejemanju Petrovega le dim in ogledala – Venezuelci so neodvisne novinarje obvestili nobena trgovina ne sprejema Petrosa, prav tako ni nikjer za prodajo žetonov. Tako je del težko prisluženega denarja, ki naj bi ga pretvorili v nacionalno kriptovaluto, preprosto stekel v državno blagajno. Petro je pravzaprav ničvreden in denar, prihranjen za plače, se je stekel v žepe venezuelskih uradnikov.

Prevara nacionalnega obsega – tako lahko imenujemo Madurov senzacionalistični poskus, da bi unovčil že izčrpano državo.

Tečaj okrutnosti

Zanimivo je, da se v takšnih okoliščinah državljani Venezuele niso odvrnili od kriptovalut, ampak ravno nasprotno – še bolj so začeli zaupati Bitcoinu, ki je ostal najbolj stabilna rešitev za ohranitev svojih prihrankov. To razpoloženje se je jasno odražalo v kazalnikih borze LocalBitcoins, kjer zdaj v povprečju na teden kupijo več kot 1.000 BTC v vrednosti več kot 20 milijard bolivarjev.

Vendar se zdi, da venezuelska vlada ne uživa prebivalstva, ki zaupa decentraliziranemu bitkoinu nad Petro. Po drugi strani so razcvet kriptovalut, ki je povzročil nastanek rudarskih kmetij, uradniki prekinili v težki obliki – od obtožb o nezakonitih dejavnostih do odstranitve rudarske opreme z agresivnimi sredstvi. Hkrati se je korupcija znotraj države spet razširila na množice – rudarji so se za izvzetje sumov odplačali od organov pregona in nadaljevali svoje dejavnosti.

Privijanje vijakov se nadaljuje še danes – od leta 2017 Venezuelska vlada zahteva, da se rudarji bitcoinov registrirajo pri državi, predajo vse informacije o sebi, vključno s lokacijo svojih kmetij. Druga ovira, s katero se Venezuelci srečujejo pri poskusu nakupa kriptovalut, je postopek registracije v borzah v dveh korakih – po prehodu zahtev KYC se informacije uporabnika natančno preučijo v pisarnah venezuelskega volilnega registra. Brez dovoljenja tega organa računa ni mogoče aktivirati.

Še en kamen spotike, ki ga je venezuelska vlada postavila pred kripto industrijo, je spremljanje bančnih računov državljanov, da bi našli špekulativne ukrepe. Vlada to utemeljuje z navedbo močne nestanovitnosti bolivarja, povezanega z ameriškim dolarjem, s tako aktivnim kripto trgovanjem v državi. Kot rezultat spremljanja je bilo že zamrznjenih 50.000 ameriških dolarjev, dejavnost dveh kripto borz pa je bila prekinjena.

Ker ni želel zamuditi priložnosti za dopolnitev državne blagajne (ali denarnic vladnih uradnikov), je lokalni regulator v začetku letošnjega leta uvedel 15-odstotno provizijo za izvajanje transakcij s kriptovalutami prebivalcev Venezuele. Poleg tega se državljani soočajo z omejitvami glede velikosti prenosov in kripto stopenj v Bolivarsju (regulator ima pravico samostojno določiti cene za sredstva kriptovalut). Trenutno lahko Venezuelci izvajajo plačila s kriptovalutami v višini največ 10 Petro, kar je enako 600 USD. Neupoštevanje vseh zgornjih pravil in omejitev bo povzročilo globo do 18.000 USD.

Zvestoba in vera v BTC

Do danes je Venezuela še vedno trpela zaradi politične krize, ki je izbruhnila z novo silo. Maja 2018, Nicolas Maduro je dobil drugi mandat predsednika, kljub trditvam opozicijske stranke o volilnih prevarah. Januarja 2019 opozicijski vodja Juan Guaidó se je nato razglasil za začasnega predsednika Venezuele, v neposrednem izzivu Madurovega zajemanja moči, do trenutka, ko je mogoče izvesti poštene volitve.

Vir slike: https://flic.kr/p/23U9P5X Lastnik fotografije: HazteOir.org Licenca CC BY-SA 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

Med kaotičnimi protesti in uničujočih izpadov električne energije, Maduro še naprej uveljavlja svojo avtoriteto in načrtuje, da bo na predsedniškem položaju ostal do leta 2025. Soočenje stare in nove vlade še naprej izbruhne in ujame venezuelske državljane. Venezuelski bančni sistem poka po šivih, utopična ideja o uvedbi žetona Petro, ki je neposredno odvisen od nafte, pa obstaja le v besedah.

Strokovnjaki menijo, da sam koncept tega kripto sredstva, glede na okoliščine, ne bi imel pozitivnih rezultatov, tudi če bi Maduro ravnal pošteno. Gospodarska vrzel, ki jo zagotavlja Bitcoin, ki so jo oblasti budno poskušale zapreti, bi državi lahko zagotovila stabilnejši in varnejši način sklepanja poslov in delovanja na svetovnem trgu. Prvič, BTC je popolnoma apolitičen, kar pomeni, da z njegovo vrednostjo ne more manipulirati pokvarjena vlada, ki jo motivira lastna finančna korist. Drugič, Bitcoin ni odvisen od zaupanja v mednarodne banke, kar je še posebej pomembno v primeru Venezuele. Tretjič, z zasnovo je odporna na inflacijo in je pomagala ublažiti škodo, ki jo je povzročila hiperinflacija v državah, kot je Zimbabve, v preteklosti.

Hkrati Venezuelci ne izgubljajo upanja na svetlo prihodnost, saj je Juan Guaidó dolgoletni navdušenec nad kripto in verjame, da je Bitcoin sposoben državi pomagati iz katastrofalnega stanja. Tak scenarij pa je mogoč le, če Guaidó doseže nove in poštene volitve v Venezueli in Bitcoin izvleče iz njegovega podzemnega statusa na področje zakonitega.

Venezuela AvtorVladimir Malakchi. SUT 482. rešitev

Vladimir Malakchi je skupna ureditev trga za 482. rešitve. Je uspešen trženjski strokovnjak z izkušnjami na več različnih področjih poslovanja. Prvo podjetje je začel leta 2014, nato pa se je leta 2016 usmeril v naložbe tveganega kapitala. Od takrat sodeluje z blockchain podjetji in novoustanovljenimi podjetji ter je v več kot 10 uspešnih projektih zbral približno 60 000 000 USD..