Trh s kryptomenami explodoval koncom roku 2017 a aj keď rok 2018 začal s nepríjemným prepadom, s celkovou trhovou hodnotou viac ako 400 miliárd dolárov sme stále vysoko nad celkovou trhovou hodnotou väčšiny roku 2017. So všetkými týmito novými investormi a nový kapitál prúdiaci na trh, pravdepodobne dôjde k silnému zvýšeniu konkurencie.

Tam, kde ste kedysi mohli slepo investovať peniaze do takmer ktorejkoľvek stovky najlepších kryptomien, sa to stalo neudržateľnou stratégiou, najmä pre nasledujúce roky. Informácie sa šíria čoraz rýchlejším tempom, ale spoľahlivých a kvalitných informácií je čoraz menej.

Pravdepodobne však stále budete chcieť nájsť tú jednu kryptomenu, ktorá ich môže všetkých prekonať. Tento článok vám pomôže v procese hľadania tejto jednej alebo viacerých víťazných investícií identifikáciou 3 základných faktorov, ktoré prispievajú k pravdepodobnosti úspechu kryptomeny. Tieto faktory vám pomôžu v najdôležitejšom aspekte investovania do kryptomien: vždy si budete robiť vlastný prieskum.

1. Vnútorná hodnota

Najlepšie začnite, ak sa pokúsite vyhodnotiť aktuálnu vnútornú hodnotu konkrétnej kryptomeny. Vzhľadom na súčasný stav technológie je to skôr umenie ako veda. Ak sa však vykoná dôkladne, poskytne vám jasný obraz o riziku spojenom s investovaním do konkrétnej kryptomeny. O skutočných hodnotách kryptomien sa dá predpokladať zo služieb, ktoré dnes poskytujú.

Čím vyššia je vnútorná hodnota kryptomeny, tým menšie je riziko spojené s investovaním do nej. To by však malo prísť s vylúčením zodpovednosti, pretože trh je stále veľmi špekulatívny: skutočná skutočná hodnota takmer každej kryptomeny sa ešte musí určiť.

Je kryptomena skutočne použitá?

Potrebujú ľudia túto kryptomenu? Ak je odpoveď na túto otázku kladná, táto kryptomena má oveľa pevnejší základ ako väčšina kryptomien. Sieť bitcoinu sa rýchlo rozširuje a jeho členovia používajú bitcoin na vzájomné platby. Aj keď bitcoin bolo zrušené ako spôsob platby kvôli jeho volatilite niekoľkými spoločnosťami sa platby v blockchainovom priemysle stále uskutočňujú pomocou bitcoinu. Ako napríklad platy blockchainovej spoločnosti, krypto reklamný priestor a služby spojené s blockchainom. Bitcoiny a tiež Ethereum a NEO sú potrebné na nákup do ICO postavených na ich blockchaine. Kryptomeny ako Steem, Edgeless a Lunyr sú potrebné na správne využitie ich platforiem.

Toto sú príklady kryptomien, ktoré sú skutočne potrebné na prístup ku konkrétnemu produktu alebo službe. Väčšina kryptomien však ešte nie je potrebných (aspoň v čase písania tohto článku), pretože aplikácia alebo platforma ešte nie sú funkčné. Napriek tomu sa blockchainový priemysel rýchlo rozvíja a veľa kryptomien, ktoré momentálne nie sú potrebné, bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti dopyt. V záujme zníženia rizika investovania do kryptomien však tieto kryptomeny, ktoré už majú v našich životoch praktické využitie, robia oveľa bezpečnejšiu investíciu.

Webová stránka ako Bloková aktivita poskytuje štatistiku o tom, ktoré blockchainy sa skutočne používajú, meraním počtu transakcií na každom blockchaine.

Partnerstvá

Ak nájdete kryptomenu, v ktorú veríte, je to skvelé a všetko … ale potvrdenie, že nadnárodná spoločnosť zdieľa vašu vieru a je ochotná si za touto kryptomenou stáť, je presne to, čo chcete. Tieto veľké spoločnosti pred vstupom do partnerstva intenzívne skúmajú spoločnosť, ktorá stojí za blockchainom a kryptomenou. Po vytvorení partnerstva medzi spoločnosťou a platformou môžete očakávať, že v súvislosti s touto kryptomenou dôjde k závažnému výskumu a vývoju..

Veľké partnerstvá navyše fungujú ako most pre kryptomeny do skutočného sveta. Pretože väčšina ľudí nepochopí blockchain, je pre kryptomeny a blockchainy ťažké integrovať sa do ekonomiky bez toho, aby pre ne lámali ľadové korporácie..

Akonáhle sa pozriete na kryptomenu, ktorá spojila svoje sily so spoločnosťou, nezabudnite posúdiť, na čom sa v partnerstve dohodli. Opýtajte sa na to, ako napríklad spoločnosť venovala na projekt kapitál alebo zdroje? Je predložená zmluvná dohoda? Zapája sa spoločnosť do aktívneho zapojenia sa do kryptomeny alebo len pozoruje okrajovú stránku?

Škálovateľnosť (lacná + rýchla)

Aj keď sa zdá, že značné množstvo nových investorov sa príliš nezaujíma o skutočnú technológiu, ktorá stojí za projektom, nezostalo bez povšimnutia, že Bitcoin má problémy so škálovateľnosťou. To isté platí pre ethereum, na ktoré sa uplatňuje menšia aplikácia Kryptokity už spôsobil veľa preťaženie siete.

Znamená to, že technológia blockchain ešte nie je pripravená na masové prijatie? Nie nevyhnutne. Iba zobrazuje nedostatky najznámejších blockchainov. Novšie a pokročilejšie blockchainové projekty však mali čas na riešenie problémov bežných na väčšinových platformách a boli schopné vyvinúť riešenia.

Súčasní používatelia technológie blockchain a jej aplikácií si ešte stále rýchlo osvojujú, čo znamená, že sú dosť technicky zdatní. Títo ľudia sú zvyknutí na vysokorýchlostné pripojenie, absenciu časov načítania a bezproblémové funkcie. Technológie zaostávania a buggy ich nepresvedčia, nieto ešte technikov, aby začali používať blockchainové aplikácie. Je oveľa pravdepodobnejšie, že v budúcnosti sa použijú blockchainy, ktoré sú schopné zabezpečiť škálovateľnosť. To, či zavedené, ale pomalé blockchainy dokážu dostatočne upgradovať na to, aby nováčikovia konkurovali, sa ešte len uvidí, ale škálovateľnosť je určite faktorom, ktorý treba pozorne sledovať.

2. Mince protokolu verzus úžitkové tokeny

Pri hľadaní svojej budúcej víťaznej kryptomeny je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi mincami protokolu a tokenmi nástrojov. Minca protokolu je kryptomena, ktorá sprevádza blockchain, na ktorom je možné stavať blockchainové aplikácie. Príkladmi sú Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves a Bitshares.

Aplikácie, ktoré sú postavené na týchto blockchainoch, vydávajú obslužný token, pomocou ktorého môžete tieto aplikácie využívať. VeChain je napríklad obslužný token postavený na vrchole blockchainu Ethereum a Deepbrain Chain je postavený na blockchaine NEO. Týchto dvoch úžitkových tokenov je oveľa viac a nakoniec bude pravdepodobne oveľa viac úžitkových tokenov, ako bude mincí protokolu..

Každá aplikácia postavená na blockchaine dodáva tomuto blockchainu pridanú hodnotu. A naopak, čím viac aplikácií postavených na blockchaine, tým viac ľudí sa stane potenciálnymi používateľmi každej aplikácie v tomto blockchaine. Pretože povedzme, že Ethereum má na základe svojich aplikácií čoraz viac čo ponúknuť, viac ľudí začne využívať blockchain Ethereum, ktorý ich vystaví všetkému, čo ekosystém Ethereum ponúka. Čím viac kvalitných aplikácií sa vytvorí na blockchaine Ethereum, tým viac bude stáť Ethereum.

To znamená, že investovanie do coinov protokolu predstavuje menšie riziko ako investovanie do úžitkových tokenov. Keď investujete do coinov / blockchainov protokolu, návratnosť vašej investície bude určená rastom ekosystému daného blockchainu a jediné riziko spočíva v zmiznutí celého tohto ekosystému. Keď si kupujete úžitkové tokeny, návratnosť závisí od toho, či ľudia používajú konkrétnu aplikáciu, pre ktorú bol konkrétny token vytvorený, alebo nie – existuje vaše riziko, že ho nikto nebude používať. Aj keď masy široko používajú protokol, na ktorom je aplikácia postavená, jedna aplikácia ľahko nemôže byť.

Prečo teda vôbec investovať do úžitkových tokenov? Prečo nielen investovať do protokolových mincí? Aj keď majú úžitkové tokeny oveľa vyššie riziko, majú aj obrovský potenciál zvýšenia. Stále čakáme na „zabijácka aplikácia”Blockchainu, čo je termín používaný pre aplikáciu, ktorá katapultuje technológiu do hlavného prúdu. „Zabijakovou aplikáciou“ pre technológiu blockchain bude aplikácia technológie blockchain, ktorá je oveľa pohodlnejšia alebo žiadanejšia ako čokoľvek, čo v súčasnosti existuje, a ktorá vedie masy k využívaniu blockchainu. Takouto zabijáckou aplikáciou bude aplikácia a následne token úžitkovej hodnoty.

Keď teda vezmete do úvahy protokol verzus užitočnosť, musíte posúdiť niekoľko dôležitých vecí. Chcem investovať do protokolov alebo nástrojov? Je blockchain protokolu, do ktorého chcete investovať, lepší ako iné blockchainy protokolu? Na ktorom protokole je postavený obslužný token? Existuje už v danom protokole podobná aplikácia? Existuje synergia medzi touto aplikáciou a ostatnými aplikáciami v danom blockchaine?

3. Potenciálny dopyt

Z dlhodobého hľadiska je hodnota kryptomeny určená jej využitím. Väčšina trhu je momentálne veľmi špekulatívna a väčšina kryptomien sa používa výhradne na obchodovanie. Obchoduje sa s nimi kvôli potenciálu budúcich výnosov, ktorý vychádza z očakávaní, či sa kryptomena použije alebo nie.

Jedna vec, ktorú si musíte položiť, je: bude dopyt po tejto kryptomene na základe jej prípadu použitia a podľa toho, aká veľká je skupina potenciálnych používateľov?

Ako príklad si chcem vziať ICN kryptomeny Iconomi. Nemám nič proti spoločnosti Iconomi a myslím si, že ich platforma je neuveriteľne dobre rozvinutý koncept, ktorý sa už osvedčil ako cenný. Ich kryptomena ICN sa však používa ako zabezpečenie. To znamená, že token ICN sa používa na financovanie aktivít spoločnosti a držitelia tokenu sú odmeňovaní za investovanie do spoločnosti Iconomi zvyšujúcou sa hodnotou spoločnosti. Spoločnosť stojaca za platformou Iconomi potom odkúpi z trhu ICN tokeny za dosiahnuté zisky.

To znamená, že ICN nemá žiadny skutočný prípad použitia, čo vážne brzdí potenciálny dopyt po tokene. Je to škoda, pretože kryptomeny môžete používať oveľa viac ako len cenné papiere. Iste, dopyt bude stúpať, pretože Iconomi bude naďalej rásť, ale bude založený iba na hľadaní zisku. Pri hľadaní skutočne víťaznej kryptomeny chcete, aby kryptomena skutočne slúžila svojmu účelu. Keď to urobí, a keď bude aplikácia, pre ktorú sa používa, všeobecne prijatá, cena mince stúpne, pretože ju ľudia skutočne potrebujú na prístup ku konkrétnym službám. A pretože dôvtipný investor pochopí tento princíp, zvýši tiež dopyt po použiteľnej kryptomene.

Ďalším určujúcim faktorom pre potenciálny dopyt je odvetvie, na ktoré sa token zameriava. Toto platí iba pre blockchainové aplikácie / tokeny obslužných prostriedkov, pretože blockchainy protokolu umožňujú všetky druhy aplikácií. Potenciálny dopyt po úžitkovom tokene je obmedzený na hodnotu odvetvia, na ktoré je zameraný, zatiaľ čo potenciálny dopyt po protokolovej minci skutočne nemá obmedzenia. Ako už bolo povedané, existuje aj veľa úžitkových tokenov zameraných na širokú škálu priemyselných odvetví. Nezabudnite jasne vyhodnotiť potenciálny dosah každej kryptomeny, na ktorú sa pozeráte.

Konkurencia je úžasná, najmä na takom skutočne voľnom trhu, akým je priestor kryptomeny. Vždy však majte na pamäti, že takmer žiadne odvetvie netvorí jediná organizácia. Samotná myšlienka nemusí byť jedinečná, pretože sa buduje toľko rôznych blockchainových ekosystémov. Napríklad, pokiaľ ide o online trh, USA používajú eBay, zatiaľ čo Čína používa Alibaba – podobný scenár sa dá očakávať aj u blockchainov, napríklad Ethereum pre USA a NEO pre Čínu. Oba blockchainy už majú identifikačnú aplikáciu – Civic a TheKey – ktoré môžu ľahko koexistovať.

Záverečné poznámky

Protokolárne mince, ktoré už majú existujúcu užívateľskú základňu, partnerstvá a škálovateľný blockchain, plus veľkú potenciálnu skupinu používateľov, sa javia ako najbezpečnejšia stávka, pokiaľ ide o víťaznú kryptoinvestíciu. Týchto coinov je pomerne málo, stále sa viac vytvára a kvalita aplikácií postavených na týchto protokoloch nakoniec ukáže skutočných víťazov.

Vždy existuje možnosť, že sa z jednej z týchto aplikácií stane skutočná zabijácka aplikácia, jedna z blockchainových aplikácií, ktorá z tejto technológie urobí meno. Nájdenie tejto aplikácie prichádza s vysokým rizikom a bude vyžadovať veľa výskumov a hodnotení, ale ja sa určite zapojím do hľadania..