Trg kriptovalut je eksplodiral proti koncu leta 2017 in čeprav se je leto 2018 začelo z neprijetnim padcem, smo s skupno tržno vrednostjo več kot 400 milijard USD še vedno precej nad skupno tržno vrednostjo večine leta 2017. Z vsemi novimi vlagatelji in nov kapital, ki se vliva na trg, se bo zagotovo močno povečal konkurenca.

Kadar bi nekoč lahko slepo vložili denar v skoraj katero koli 100 kriptovalut, je to postala nevzdržna strategija, zlasti za prihodnja leta. Informacije se širijo vse hitreje, a zanesljive in kakovostne informacije postajajo vse bolj redke.

Verjetno pa še vedno želite najti tisto kriptovaluto, ki jih lahko prekaša. Ta članek vam bo pomagal pri iskanju te ene ali več zmagovalnih naložb z identifikacijo 3 temeljnih dejavnikov, ki prispevajo k verjetnosti uspeha kriptovalute. Ti dejavniki vam bodo pomagali pri najpomembnejšem vidiku vlaganja v kriptovalute: vedno sami raziskujte.

1. Notranja vrednost

Najboljše mesto za začetek je poskusiti oceniti trenutno notranjo vrednost določene kriptovalute. Zaradi trenutnega stanja tehnologije je to bolj umetnost kot znanost. Če pa ga temeljito izvedete, boste dobili jasno sliko tveganja, povezanega z vlaganjem v določeno kriptovaluto. O notranjih vrednostih kriptovalut lahko sklepamo iz storitev, ki jih danes ponujajo.

Višja kot je resnična vrednost kriptovalute, manjše je tveganje za vlaganje vanjo. Vendar pa bi to moralo priti do zavrnitve odgovornosti, saj je trg še vedno zelo špekulativen: resnično notranjo vrednost skoraj vsake kriptovalute še ni določeno.

Ali se kriptovaluta dejansko uporablja?

Ali ljudje potrebujejo to kripto valuto? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, ima ta kriptovaluta veliko bolj trdno podlago kot večina kripto valut. Bitcoinova mreža se hitro širi, njeni člani pa Bitcoin uporabljajo za medsebojna plačila. Čeprav Bitcoin je bil opuščen kot način plačila zaradi nestanovitnosti več podjetij se plačila znotraj industrije verig blokov še vedno izvajajo z uporabo Bitcoinov. Tako kot na primer plače podjetij v blockchainu, kripto oglasni prostor in storitve, povezane z blockchainom. Bitcoin, Ethereum in NEO pa sta potrebna za nakup ICO-jev, zgrajenih na njihovi verigi blokov. Kriptos, kot so Steem, Edgeless in Lunyr, so potrebni za pravilno uporabo njihovih platform.

To so primeri kriptovalut, ki so dejansko potrebne za dostop do določenega izdelka ali storitve. Vendar večina kripto datotek še ni potrebna (vsaj v času pisanja tega dokumenta), ker aplikacija ali platforma še ne deluje. Kljub temu se industrija verižnih blokov hitro razvija in v bližnji prihodnosti bo po vsej verjetnosti povpraševanja po številnih kriptovalutah, ki trenutno niso potrebne. Kljub temu pa tisti, ki že imajo praktično uporabo v našem življenju, zaradi ublažitve tveganja vlaganja v kriptovalute veliko varneje investirajo.

Spletno mesto, kot je Block’tivity zagotavlja statistiko o tem, katere verige blokov se dejansko uporabljajo z merjenjem števila transakcij na posameznem bloku.

Partnerstva

Če najdete kriptovaluto, v katero verjamete, je to super in vse … toda potrditev, da večnacionalna korporacija deli vaše prepričanje in je pripravljena stati za to kriptovaluto, je točno tisto, kar želite. Ta velika podjetja močno preučijo podjetje, za katerim stojijo verige blokov in kriptovalute, preden vstopijo v partnerstvo. Ko bo vzpostavljeno partnerstvo med podjetjem in platformo, lahko pričakujete, da bodo na tej kriptovaluti izvedene resne raziskave in razvoj.

Poleg tega velika partnerstva delujejo kot most za kriptovalute v resnični svet. Ker večina ljudi ne razume verige blokov, se kriptovalute in verige blokov težko vključijo v gospodarstvo, ne da bi jim ledeniške korporacije prebile led.

Ko enkrat pogledate kripto, ki je združila moči s podjetjem, obvezno ocenite, o čem je bilo dogovorjeno v partnerstvu. Vprašajte, na primer, ali je podjetje projektu namenilo kapital in / ali sredstva? Ali je predstavljen pogodbeni sporazum? Ali se podjetje aktivno ukvarja s kriptovaluto ali zgolj opazuje s strani?

Razširljivost (poceni + hitro)

Čeprav se zdi, da precej novih vlagateljev ne zanima preveč dejanska tehnologija, ki stoji za projektom, ni ostalo neopaženo, da Bitcoin vprašanja razširljivosti. Enako velja za Ethereum, na katerem je manjša aplikacija Kriptotoke je povzročil že veliko prezasedenost omrežja.

Ali to pomeni, da tehnologija veriženja blokov še ni pripravljena za množično sprejemanje? Ni nujno. Prikaže samo pomanjkljivosti najbolj znanih verig blokov. Vendar so novejši in naprednejši blockchain projekti imeli čas, da se lotijo ​​pogostih vprašanj v bolj običajnih platformah in so lahko razvili rešitve.

Trenutni uporabniki tehnologije veriženja blokov in njenih aplikacij so še vedno zgodnji uporabniki, kar pomeni, da so precej tehnično podkovani. Ti ljudje so navajeni hitrih povezav, pomanjkanja časa nalaganja in brezhibnih funkcij. Zaostale in napačne tehnologije jih ne bodo prepričale, kaj šele netehnike, da začnejo uporabljati blockchain aplikacije. Blockchains, ki lahko zagotavljajo razširljivost, bodo veliko bolj verjetno uporabljeni v prihodnosti. Ali je mogoče uveljavljene, a počasne verige blokov nadgraditi dovolj, da bodo premagali novince, še ni razvidno, vendar je razširljivost vsekakor dejavnik, ki ga moramo pozorno spremljati.

2. Protokolarni kovanci proti uporabnim žetonom

Ko iščete svojo naslednjo zmagovalno kriptovaluto, je pomembno, da se zavedate razlike med protokolarnimi kovanci in uporabnimi žetoni. Protokolarni kovanec je kriptovaluta, ki spremlja blockchain, na katerem je mogoče graditi blockchain aplikacije. Primeri teh so Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves in Bitshares.

Aplikacije, ki so zgrajene na vrhu teh verig blokov, izdajo uporabniški žeton, s katerim lahko uporabite te aplikacije. VeChain je na primer uporabniški žeton, zgrajen na vrhu verige Ethereum, Deepbrain Chain pa je zgrajen na verigi NEO. Takšnih pomožnih žetonov je še veliko več, sčasoma pa bo verjetno veliko več pomožnih žetonov, kot pa protokolarnih kovancev.

Vsaka aplikacija, zgrajena na verigi blokov, ji doda vrednost. In obratno, več aplikacij, ki so zgrajene na verigi blokov, več ljudi bo postalo potencialnih uporabnikov vsake aplikacije na tej verigi blokov. Torej, ker recimo Ethereum ponuja vedno več na podlagi svojih aplikacij, bo več ljudi začelo uporabljati blokovno verigo Ethereum, ki jih bo izpostavil vsem ekosistemom Ethereum, ki jih ponuja. Torej, več visokokakovostnih aplikacij, ki bodo ustvarjene v blokovni verigi Ethereum, več Ethereum bo vreden.

To pomeni, da vlaganje v protokolarne kovance predstavlja manjše tveganje kot vlaganje v uporabne žetone. Ko vlagate v protokolarne kovance / verige blokov, bo donosnost vaše naložbe določena z rastjo ekosistema te verige blokov, edino tveganje pa je v izginotju celotnega ekosistema. Ko kupite pomožne žetone, vaša donosnost temelji na tem, ali ljudje uporabljajo posebno aplikacijo, za katero je bil določen žeton ustvarjen – obstaja tveganje, da ga nihče ne bo uporabil. Tudi če protokol, na katerem temelji aplikacija, široko uporabljajo množice, ena sama aplikacija enostavno ne more biti.

Zakaj bi torej sploh vlagali v uporabne žetone? Zakaj ne bi vlagali samo v protokolarne kovance? No, čeprav imajo uslužni žetoni veliko večje tveganje, imajo tudi ogromen potencial za napredovanje. Še vedno čakamo na “morilec app“Blockchain, kar je izraz, ki se uporablja za aplikacijo, ki tehnologijo katapultira v mainstream. “Ubijalska aplikacija” za tehnologijo veriženja blokov bo uporaba tehnologije veriženja blokov, ki je toliko bolj priročna ali zaželena od vsega, kar trenutno obstaja, da množice žene k uporabi verige blokov. Taka ubijalska aplikacija bo aplikacija in posledično uporabni žeton.

Ko upoštevamo protokol in uporabnost, moramo oceniti nekaj pomembnih stvari. Ali želim vlagati v protokole ali v javne službe? Je protokolarna veriga blokov, v katero želite vlagati, boljša od drugih verig blokov? Na katerem protokolu je zgrajen uporabniški žeton? Ali že obstaja podobna aplikacija na tem protokolu? Ali obstaja sinergija med to aplikacijo in drugimi aplikacijami v tej verigi blokov?

3. Potencialno povpraševanje

Dolgoročno vrednost kriptovalute določa njena uporaba. Trenutno je večina trga še vedno zelo špekulativna in večina kriptovalut se uporablja izključno za trgovanje. Z njimi se trguje za potencial prihodnjih donosov, ki temelji na pričakovanjih o tem, ali bo kripto uporabljena ali ne.

Torej, nekaj, kar se morate vprašati, je: ali bo povpraševanje po tej kripto temeljilo na njenem primeru uporabe in kako velika je skupina potencialnih uporabnikov?

Kot primer želim vzeti Iconomijevo kriptovaluto ICN. Nimam nič proti Iconomi in mislim, da je njihova platforma neverjetno dobro razvit koncept, ki se je že izkazal za dragocenega. Vendar se njihova kriptovaluta ICN uporablja kot varščina. To pomeni, da se žeton ICN uporablja za financiranje dejavnosti podjetja, imetniki žetona pa so za vlaganje v Iconomi nagrajeni z naraščajočo vrednostjo podjetja. Podjetje, ki stoji za platformo Iconomi, bo nato odkupilo žetone ICN s trga z dobičkom, ki ga je ustvarilo.

To pomeni, da ICN dejansko nima primera uporabe, kar resno zavira potencialno povpraševanje po žetonu. To je sramota, saj lahko kriptovalute uporabljate za veliko več kot le za vrednostne papirje. Seveda se bo povpraševanje povečalo, saj bo Iconomi še naprej naraščal, vendar bo to povpraševanje temeljilo le na iskanju dobička. Ko iščete resnično zmagovalno kriptovaluto, želite, da kripto dejansko služi svojemu namenu. Ko se bo, in ko bo aplikacija, za katero se uporablja, splošno sprejeta, se bo cena kovanca zvišala, ker jo morajo ljudje dejansko uporabiti za dostop do določenih storitev. In ker bo pametni vlagatelj razumel to načelo, bodo tudi oni povečali povpraševanje po uporabni kriptovaluti.

Drugi odločilni dejavnik za potencialno povpraševanje je panoga, na katero žeton cilja. To velja samo za blockchain aplikacije / žetone pripomočkov, saj blockchains protokola omogočajo vse vrste aplikacij. Potencialno povpraševanje po uporabniškem žetonu je omejeno na vrednost panoge, na katero cilja, medtem ko potencialno povpraševanje po protokolarnem kovancu v resnici nima omejitev. Kot rečeno, obstaja tudi veliko uporabnih žetonov, namenjenih najrazličnejšim panogam. Poskrbite, da boste jasno ocenili potencialni doseg vsake kriptovalute, ki jo gledate.

Konkurenca je izjemna, zlasti na resnično prostem trgu, kot je prostor s kriptovalutami. Vedno pa imejte v mislih, da skoraj nobene industrije ne sestavlja ena sama organizacija. Ideja sama po sebi ni nujno edinstvena, saj se gradi toliko različnih ekosistemov blockchain. Na primer, ko gre za spletno tržnico, ZDA uporabljajo eBay, Kitajska pa Alibabo – podoben scenarij je pričakovati za verige verig, recimo Ethereum za ZDA in NEO za Kitajsko. Oba verižna bloka že imata aplikacijo za identifikacijo – Civic oziroma TheKey -, ki lahko zlahka sobivata.

Zaključne opombe

Protokolarni kovanci, ki že imajo obstoječo bazo uporabnikov, partnerstva in razširljivo verigo blokov ter ogromno potencialno skupino uporabnikov, se zdijo najvarnejša stava, ko gre za zmagovalno kripto naložbo. Teh kovancev je kar nekaj, ves čas jih ustvarjamo več, kakovost aplikacij, zgrajenih na teh protokolih, pa bo na koncu opozorila na prave zmagovalce.

Vedno obstaja možnost, da se bo ena od teh aplikacij izkazala za resnično ubijalsko aplikacijo, tisto aplikacijo blockchain, zaradi katere bo tehnologija postala znano ime. Iskanje te aplikacije je zelo tvegano in bo zahtevalo veliko raziskav in ocen, vendar se bom zagotovo pridružil iskanju.