Kryptovalutamarknaden exploderade mot slutet av 2017, och även om 2018 började med en obekväm nedgång, med ett totalt marknadsvärde på över 400 miljarder dollar, ligger vi fortfarande över det totala marknadsvärdet på större delen av 2017. Med alla dessa nya investerare och när nytt kapital strömmar ut på marknaden, kommer en stark ökning av konkurrensen säkert att ske.

Där man en gång i blindhet kunde investera pengar i nästan vilken topp 100-kryptovaluta som helst, har detta blivit en ohållbar strategi, särskilt för de kommande åren. Information sprids i allt snabbare takt, men tillförlitlig kvalitetsinformation blir allt knappare.

Men du vill nog hitta en kryptovaluta som kan överträffa dem alla. Den här artikeln hjälper dig i processen att hitta denna eller flera vinnande investeringar genom att identifiera tre grundläggande faktorer som bidrar till sannolikheten för att en kryptovaluta ska lyckas. Dessa faktorer hjälper dig i den viktigaste aspekten av att investera i kryptovalutor: alltid göra din egen forskning.

1. Inneboende värde

Det bästa stället att börja är att försöka bedöma det aktuella inneboende värdet för en viss kryptovaluta. På grund av teknikens nuvarande tillstånd är detta mer en konst än en vetenskap. Men när det utförs grundligt kommer det att ge dig en tydlig bild av risken med att investera i en viss kryptovaluta. Kryptovalutornas inneboende värden kan antas från de tjänster de tillhandahåller idag.

Ju högre kryptovalutans inneboende värde är, desto mindre risk är det att investera i den. Detta bör dock komma med en ansvarsfriskrivning, eftersom marknaden fortfarande är mycket spekulativ: det verkliga inneboende värdet av nästan varje kryptovaluta är ännu inte fastställt.

Används kryptovalutan faktiskt?

Behöver människor denna kryptovaluta? Om svaret på den frågan är ja, har den kryptovalutan en mycket mer solid grund än de flesta krypton där ute. Bitcoins nätverk expanderar snabbt och medlemmarna använder Bitcoin för betalningar till varandra. Även om Bitcoin har tappats som betalningsmetod på grund av dess volatilitet av flera företag görs betalningar inom blockchain-industrin fortfarande med hjälp av Bitcoin. Som till exempel blockchain-företagslöner, kryptoannonsutrymme och blockchain-relaterade tjänster. Bitcoin, och Ethereum och NEO, behövs för att köpa in ICO: er som är byggda på deras blockchain. Cryptos som Steem, Edgeless och Lunyr behövs för att använda plattformarna på rätt sätt.

Dessa är exempel på kryptovalutor som faktiskt behövs för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst. De flesta kryptor behövs dock ännu inte (åtminstone när detta skrivs), eftersom applikationen eller plattformen ännu inte är i drift. Fortfarande utvecklas blockchainindustrin snabbt, och många kryptovalutor som inte behövs just nu kommer sannolikt att vara efterfrågade någon gång inom en snar framtid. I syfte att mildra risken att investera i kryptovalutor gör de kryptor som redan har en praktisk användning i våra liv en mycket säkrare investering.

En webbplats som Block’tivity ger statistik över vilka blockkedjor som faktiskt används genom att mäta antalet transaktioner i varje blockchain.

Partnerskap

Om du hittar en kryptovaluta som du tror på är det bra och allt … men bekräftelsen att ett multinationellt företag delar din tro och är villig att stå bakom den kryptovalutan är precis vad du vill. Dessa stora företag granskar kraftigt företaget bakom en blockchain och kryptovaluta innan de går in i ett partnerskap. När ett partnerskap mellan företaget och plattformen har upprättats kan du förvänta dig allvarlig forskning och utveckling på den kryptovalutan.

Dessutom fungerar stora partnerskap som en bro för kryptovalutor till den verkliga världen. Eftersom de flesta inte förstår blockchain är det svårt för kryptovalutor och blockchains att integreras i ekonomin utan att kraftverksföretag bryter isen åt dem.

När du har koll på en krypto som har gått samman med ett företag, var noga med att bedöma vad som har avtalats i partnerskapet. Ställ frågor som, har företaget ägnat kapital och / eller resurser till projektet? Finns det ett avtal? Blir företaget aktivt involverat med kryptovalutan eller bara observera från sidan?

Skalbarhet (billigt + snabbt)

Även om en hel del nya investerare inte verkar bry sig för mycket om den faktiska tekniken bakom ett projekt, har det inte gått obemärkt att Bitcoin har problem med skalbarhet. Detsamma gäller Ethereum, på vilken den mindre ansökan Cryptokitties har redan orsakat mycket trängsel i nätverket.

Betyder detta att blockchain-tekniken ännu inte är redo för massanvändning? Inte nödvändigtvis. Det visar bara bristerna i de mest kända blockkedjorna. Nyare och mer avancerade blockchain-projekt har dock fått tid att ta itu med de problem som är vanliga i de mer vanliga plattformarna, och de har kunnat utveckla lösningar.

De nuvarande användarna av blockchain-teknik och dess applikationer är fortfarande tidiga användare, vilket innebär att de är ganska tekniskt kunniga. Dessa människor är vana vid höghastighetsanslutningar, frånvaro av laddningstider och sömlösa funktioner. Lagging och buggy-teknik kommer inte att övertala dem, än mindre icke-tekniker, att börja använda blockchain-applikationer. Blockchains som kan ge skalbarhet är mycket mer benägna att användas i framtiden. Huruvida de etablerade men långsamma blockkedjorna kan uppgradera tillräckligt för att konkurrera med nykomlingarna har ännu inte setts, men skalbarhet är definitivt en faktor för att hålla koll på.

2. Protokollmynt kontra verktygstoken

När du letar efter din nästa vinnande kryptovaluta är det viktigt att inse skillnaden mellan protokollmynt och verktygstoken. Ett protokollmynt är en kryptovaluta som åtföljer en blockchain där blockchain-applikationer kan byggas. Exempel på dessa är Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves och Bitshares.

De applikationer som är byggda ovanpå dessa blockkedjor utfärdar en verktygstoken som du kan använda dessa applikationer för. VeChain, till exempel, är ett verktygstoken byggt ovanpå Ethereum blockchain och Deepbrain Chain är byggt på NEO blockchain. Det finns många fler som dessa två verktygsmärken, och så småningom kommer det troligen att finnas mycket fler nyttomärken än det kommer att finnas protokollmynt.

Varje applikation byggd på en blockchain tillför värde till blockchain. Och omvänt, ju fler applikationer som är byggda på en blockchain, desto fler människor kommer att bli potentiella användare av varje applikation på blockchain. Så för att säga, Ethereum har mer och mer att erbjuda baserat på dess applikationer, kommer fler människor att börja använda Ethereum blockchain, vilket kommer att utsätta dem för allt Ethereums ekosystem har att erbjuda. Ju mer högkvalitativa applikationer som skapas på Ethereum blockchain, desto mer kommer Ethereum att vara värt.

Det innebär att investering i protokollmynt medför mindre risk än att investera i verktygsmarknader. När du investerar i protokollmynt / blockkedjor kommer avkastningen på din investering att bestämmas av tillväxten av blockets ekosystem, och den enda risken ligger i att hela ekosystemet försvinner. När du köper verktygstoken baseras din avkastning på om människor använder den specifika applikationen som den specifika token skapades för – din risk är att ingen kommer att använda den. Även om protokollet som en applikation bygger på används i stor utsträckning av massorna, kan en enda applikation lätt inte vara det.

Så varför alls investera i verktygsmarknader? Varför inte bara investera i protokollmynt? Tja, även om verktygsmarknader har en mycket högre risk, har de också en enorm potential uppåt. Vi väntar fortfarande på ”killer app”Av blockchain, vilket är termen som används för en applikation som katapulterar en teknik till mainstream. ”Killer-appen” för blockchain-teknik kommer att vara en applikation av blockchain-teknik som är så mycket bekvämare eller önskvärdare än någonting som existerar för att den driver massorna mot att använda blockchain. En sådan killer-app kommer att vara en applikation och följaktligen ett verktygstoken.

Således, när man tar hänsyn till protokoll kontra nytta, finns det några viktiga saker du måste bedöma. Vill jag investera i protokoll eller i verktyg? Är protokoll blockchain du vill investera i bättre än andra protokoll blockchains? På vilket protokoll byggs ett verktygstoken? Finns det redan en liknande applikation på det protokollet? Finns det synergier mellan den här applikationen och de andra applikationerna i den blockchain?

3. Potentiell efterfrågan

På lång sikt bestäms värdet av en kryptovaluta av dess användning. För tillfället är det mesta av marknaden fortfarande mycket spekulativt, och de flesta kryptovalutor används enbart för handel. De handlas för potentialen för framtida avkastning, vilket baseras på förväntningarna om huruvida en krypto kommer att användas eller inte.

Så en sak du måste fråga dig själv är: kommer det att finnas efterfrågan på denna krypto baserat på dess användningsfall, och hur stor är gruppen potentiella användare?

Som ett exempel vill jag ta Iconomis kryptovaluta ICN. Jag har inget emot Iconomi, och jag tycker att deras plattform är ett otroligt väl utrullat koncept som redan har visat sig vara värdefullt. Deras ICN-kryptovaluta används dock som säkerhet. Detta innebär att ICN-token används för att finansiera företagets aktiviteter och innehavare av token belönas för att investera i Iconomi av företagets ökande värde. Företaget bakom Iconomi-plattformen kommer sedan att köpa tillbaka ICN-tokens från marknaden med de vinster det har gjort.

Detta innebär att ICN inte har något faktiskt användningsfall, vilket sätter en allvarlig broms på det potentiella behovet av token. Detta är synd, eftersom du kan använda kryptovalutor för så mycket mer än bara som värdepapper. Visst kommer efterfrågan att öka när Iconomi fortsätter att växa, men denna efterfrågan kommer bara att baseras på vinstsökning. När du letar efter en riktig vinnande kryptovaluta vill du att krypton faktiskt ska tjäna ett syfte. När det gör det och när applikationen för vilken den används är allmänt antagen kommer myntets pris att skjuta upp eftersom människor faktiskt behöver använda det för att komma åt vissa tjänster. Och eftersom den kunniga investeraren kommer att förstå denna princip, kommer de också att öka efterfrågan på en användbar kryptovaluta.

En annan avgörande faktor för potentiell efterfrågan är branschen som en token riktar sig till. Detta gäller bara blockchain-applikationer / verktygstoken, eftersom protokollblockchains tillåter alla typer av applikationer. Den potentiella efterfrågan på ett verktygstoken är begränsad till värdet av branschen som den är inriktad på, medan den potentiella efterfrågan på ett protokollmynt inte riktigt har begränsningar. Med detta sagt finns det också många verktygstecken som riktar sig till en mängd olika branscher. Se till att du tydligt bedömer den potentiella räckvidden för varje kryptovaluta du tittar på.

Konkurrens är fantastisk, speciellt på en sådan riktigt fri marknad som kryptovalutautrymmet. Tänk dock alltid på att nästan ingen bransch består av en enda organisation. En idé behöver inte vara unik i sig eftersom det byggs så många olika blockchain-ekosystem. Till exempel när det gäller en onlinemarknad använder USA eBay, medan Kina använder Alibaba – ett liknande scenario kan förväntas för blockkedjor, till exempel Ethereum för USA och NEO för Kina. Båda blockkedjorna har redan en identifieringsapplikation – Civic respektive TheKey – som lätt kan samexistera.

Slutord

Protokollmynt som redan har en befintlig användarbas, partnerskap och en skalbar blockchain, plus en enorm potentiell användargrupp, verkar vara den säkraste insatsen när det gäller att göra en vinnande kryptoinvestering. Det finns ganska få av dessa mynt, med fler som skapas hela tiden, och kvaliteten på de applikationer som bygger på dessa protokoll kommer i slutändan att peka ut de sanna vinnarna.

Det finns alltid en möjlighet att en av dessa applikationer visar sig vara en riktig killer-app, den enda blockchain-applikationen som gör tekniken till ett känt namn. Att hitta den här applikationen har hög risk och kommer att kräva mycket forskning och bedömning, men jag, för en, kommer definitivt att delta i sökningen.