Pasaran cryptocurrency meletup menjelang akhir tahun 2017, dan walaupun 2018 bermula dengan kemerosotan yang tidak selesa, dengan jumlah nilai pasaran lebih dari $ 400 bilion, kami masih berada di atas nilai pasaran pada sebahagian besar tahun 2017. Dengan semua pelabur baru ini dan modal baru mengalir ke pasaran, peningkatan persaingan yang kuat pasti akan berlaku.

Di mana sekali anda boleh melaburkan wang dalam hampir 100 cryptocurrency teratas, ini telah menjadi strategi yang tidak dapat dilestarikan, terutama untuk tahun-tahun mendatang. Maklumat tersebar dengan kadar yang semakin pantas, tetapi dipercayai, maklumat yang berkualiti semakin jarang.

Walau bagaimanapun, anda mungkin masih mahu mencari satu cryptocurrency yang dapat mengatasi semua itu. Artikel ini akan membantu anda dalam proses mencari pelaburan yang berjaya atau satu ini, dengan mengenal pasti 3 faktor asas yang menyumbang kepada kemungkinan cryptocurrency berjaya. Faktor-faktor ini akan membantu anda dalam aspek terpenting dalam pelaburan cryptocurrency: selalu melakukan penyelidikan anda sendiri.

1. Nilai Intrinsik

Tempat terbaik untuk memulakan adalah dengan mencuba dan menilai nilai intrinsik semasa cryptocurrency tertentu. Kerana keadaan teknologi semasa, ini lebih merupakan seni daripada sains. Walau bagaimanapun, apabila dijalankan secara menyeluruh, ini akan memberi anda gambaran yang jelas mengenai risiko yang terlibat dalam pelaburan dalam cryptocurrency tertentu. Nilai intrinsik Cryptocurrency dapat dilihat dari perkhidmatan yang mereka berikan hari ini.

Semakin tinggi nilai intrinsik cryptocurrency, semakin sedikit risiko untuk melabur di dalamnya. Namun, ini harus disertakan dengan penafian, kerana pasaran masih sangat spekulatif: nilai hakiki sebenar hampir setiap cryptocurrency masih belum ditentukan.

Adakah Cryptocurrency Sebenarnya Digunakan?

Adakah orang memerlukan cryptocurrency ini? Sekiranya jawapan untuk soalan itu adalah ya, cryptocurrency mempunyai asas yang jauh lebih kukuh daripada kebanyakan crypto di luar sana. Rangkaian Bitcoin berkembang pesat, dan anggotanya menggunakan Bitcoin untuk pembayaran antara satu sama lain. Walaupun Bitcoin telah digugurkan sebagai kaedah pembayaran kerana turun naik oleh beberapa syarikat, pembayaran dalam industri blockchain masih dilakukan melalui penggunaan Bitcoin. Seperti, misalnya gaji syarikat blockchain, ruang iklan crypto dan perkhidmatan berkaitan blockchain. Bitcoin, dan Ethereum dan NEO juga, diperlukan untuk membeli ICO yang dibina di blockchain mereka. Cryptos seperti Steem, Edgeless, dan Lunyr diperlukan untuk menggunakan platform mereka dengan betul.

Ini adalah contoh cryptocurrency yang sebenarnya diperlukan untuk mengakses produk atau perkhidmatan tertentu. Namun, kebanyakan cryptos belum diperlukan (sekurang-kurangnya pada saat penulisan ini), kerana aplikasi atau platform belum beroperasi. Namun, industri blockchain berkembang pesat, dan banyak cryptocurrency yang tidak diperlukan sekarang mungkin akan mendapat permintaan pada satu ketika dalam masa terdekat. Walaupun demikian, demi mengurangkan risiko melabur dalam mata wang kripto, kripto yang sudah mempunyai penggunaan praktikal dalam kehidupan kita membuat pelaburan yang jauh lebih selamat.

Laman web seperti Sekatan memberikan statistik mengenai mana blockchain sebenarnya digunakan dengan mengukur jumlah transaksi pada setiap blockchain.

Perkongsian

Sekiranya anda menjumpai cryptocurrency yang anda percayai, itu bagus dan semuanya… tetapi pengesahan bahawa syarikat multinasional berkongsi kepercayaan anda dan bersedia berdiri di sebalik cryptocurrency itu yang anda mahukan. Syarikat besar ini meneliti syarikat di sebalik blockchain dan cryptocurrency sebelum memasuki perkongsian. Setelah perkongsian antara syarikat dan platform terjalin, anda boleh mengharapkan kajian dan pengembangan yang serius dilakukan terhadap cryptocurrency tersebut.

Lebih-lebih lagi, perkongsian besar berfungsi sebagai penghubung cryptocurrency ke dunia nyata. Dengan kebanyakan orang tidak memahami blockchain, sukar bagi cryptocurrency dan blockchain untuk disatukan dalam ekonomi tanpa syarikat tenaga yang berjaya.

Setelah anda melihat kripto yang telah bergabung dengan sebuah syarikat, pastikan untuk menilai apa yang telah dipersetujui dalam perkongsian tersebut. Kemukakan soalan seperti, adakah syarikat telah menumpukan modal dan / atau sumber untuk projek itu? Adakah terdapat perjanjian kontrak yang dikemukakan? Adakah syarikat terlibat secara aktif dengan cryptocurrency atau hanya memerhatikan dari luar?

Skalabiliti (Murah + Cepat)

Walaupun sejumlah besar pelabur baru nampaknya tidak terlalu peduli dengan teknologi sebenar di sebalik projek, namun Bitcoin tidak menyedari bahawa Bitcoin mempunyai masalah skalabiliti. Perkara yang sama berlaku untuk Ethereum, di mana aplikasi kecil Cryptokitties telah menyebabkan banyak kesesakan rangkaian.

Adakah ini bermaksud bahawa teknologi blockchain belum siap untuk diguna pakai secara besar-besaran? Tidak semestinya. Ia hanya memperlihatkan kekurangan dari blockchain yang paling terkenal. Walau bagaimanapun, projek blockchain yang lebih baru dan lebih maju mempunyai masa untuk menangani masalah yang biasa berlaku di platform yang lebih utama, dan mereka dapat mengembangkan penyelesaian.

Pengguna teknologi blockchain dan aplikasinya saat ini masih menjadi pengguna awal, yang menunjukkan bahawa mereka cukup arif teknologi. Orang-orang ini terbiasa dengan sambungan berkelajuan tinggi, ketiadaan masa muat, dan fungsi yang lancar. Teknologi ketinggalan dan kereta tidak akan meyakinkan mereka, apalagi bukan teknisi, untuk mula menggunakan aplikasi blockchain. Blockchain yang mampu memberikan skalabiliti jauh lebih mungkin digunakan pada masa akan datang. Sama ada blockchain yang mapan tetapi perlahan dapat meningkatkan sehingga mampu mengatasi pendatang baru yang belum dapat dilihat, tetapi skalabiliti pasti menjadi faktor untuk terus mengawasi.

2. Protokol Syiling Versus Utiliti Token

Semasa mencari cryptocurrency anda yang seterusnya, penting untuk menyedari perbezaan antara syiling protokol dan token utiliti. Coin protokol adalah cryptocurrency yang menyertai blockchain di mana aplikasi blockchain dapat dibina. Contohnya ialah Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves, dan Bitshares.

Aplikasi yang dibina di atas blockchain ini mengeluarkan token utiliti, dengan mana anda dapat menggunakan aplikasi ini. VeChain, misalnya, adalah token utiliti yang dibina di atas blockchain Ethereum, dan Deepbrain Chain dibina di blockchain NEO. Terdapat banyak lagi seperti dua token utiliti ini, dan akhirnya mungkin ada token utiliti yang jauh lebih banyak daripada ada syiling protokol.

Setiap aplikasi yang dibina pada blockchain menambah nilai pada blockchain tersebut. Dan, sebaliknya, semakin banyak aplikasi yang dibina di blockchain, semakin banyak orang yang akan menjadi pengguna potensial dari setiap aplikasi di blockchain tersebut. Oleh kerana, katakanlah, Ethereum semakin banyak ditawarkan berdasarkan aplikasinya, semakin banyak orang akan mula menggunakan blockchain Ethereum, yang akan mendedahkannya kepada semua ekosistem Ethereum yang ditawarkan. Oleh itu, semakin banyak aplikasi berkualiti tinggi yang dibuat pada blockchain Ethereum, semakin banyak nilai Ethereum.

Ini bermaksud bahawa melabur dalam syiling protokol mempunyai risiko yang lebih rendah daripada melabur dalam token utiliti. Apabila anda melabur dalam syiling protokol / blok block, pulangan pelaburan anda akan ditentukan oleh pertumbuhan ekosistem blockchain tersebut, dan satu-satunya risiko terletak pada hilangnya keseluruhan ekosistem tersebut. Apabila anda membeli token utiliti, pengembalian anda adalah berdasarkan pada sama ada orang menggunakan atau tidak aplikasi tertentu yang dibuat oleh token tersebut – risiko anda tidak ada yang akan menggunakannya. Walaupun protokol aplikasi yang digunakan digunakan secara meluas oleh massa, satu aplikasi tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Jadi mengapa melabur dalam token utiliti sama sekali? Mengapa tidak hanya melabur dalam syiling protokol? Walaupun token utiliti mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi, token utiliti juga mempunyai potensi kenaikan yang besar. Kami masih menunggu “aplikasi membunuhBlockchain, yang merupakan istilah yang digunakan untuk aplikasi yang melonjakkan teknologi ke arus perdana. “Aplikasi pembunuh” untuk teknologi blockchain akan menjadi aplikasi teknologi blockchain yang jauh lebih mudah atau diinginkan daripada apa-apa yang ada sekarang yang mendorong massa menggunakan blockchain. Aplikasi pembunuh seperti itu akan menjadi aplikasi, dan akibatnya token utiliti.

Oleh itu, apabila mengambil kira protokol berbanding utiliti, terdapat beberapa perkara penting yang harus anda menilai. Adakah saya mahu melabur dalam protokol atau utiliti? Adakah protokol blockchain yang ingin anda laburkan lebih baik daripada protokol blockchain lain? Pada protokol mana token utiliti dibina? Adakah sudah ada aplikasi serupa pada protokol itu? Adakah terdapat sinergi antara aplikasi ini dan aplikasi lain pada blockchain tersebut?

3. Permintaan Berpotensi

Dalam jangka masa panjang, nilai cryptocurrency ditentukan oleh penggunaannya. Sebentar lagi, sebahagian besar pasaran masih sangat spekulatif, dan kebanyakan cryptocurrency hanya digunakan untuk perdagangan. Mereka diperdagangkan untuk potensi pengembalian masa depan, yang berdasarkan harapan tentang apakah crypto akan digunakan atau tidak.

Oleh itu, satu perkara yang harus anda tanyakan kepada diri sendiri ialah: adakah permintaan untuk crypto ini berdasarkan kes penggunaannya, dan seberapa besar kumpulan pengguna berpotensi?

Sebagai contoh, saya ingin mengambil ICN cryptocurrency Iconomi. Saya tidak menentang Iconomi, dan saya rasa platform mereka adalah konsep yang sangat baik yang telah membuktikan dirinya berharga. Walau bagaimanapun, cryptocurrency ICN mereka digunakan sebagai keselamatan. Ini bermaksud token ICN digunakan untuk membiayai aktiviti syarikat, dan pemegang token diberi ganjaran kerana melabur dalam Iconomi dengan peningkatan nilai syarikat. Syarikat di belakang platform Iconomi kemudian akan membeli kembali token ICN dari pasaran dengan keuntungan yang telah dihasilkannya.

Ini bermaksud bahawa ICN tidak mempunyai kes penggunaan yang sebenarnya, yang memberi tekanan serius terhadap potensi permintaan token tersebut. Ini memalukan, kerana anda boleh menggunakan cryptocurrency untuk lebih daripada sekuriti. Tentu, permintaan akan meningkat ketika Iconomi terus berkembang, tetapi permintaan ini hanya berdasarkan pencarian keuntungan. Semasa mencari cryptocurrency yang benar-benar menang, anda mahu crypto benar-benar memenuhi tujuan. Bila berlaku, dan ketika aplikasi yang digunakannya digunakan secara meluas, harga koin akan meningkat kerana orang benar-benar perlu menggunakannya untuk mengakses perkhidmatan tertentu. Oleh kerana pelabur yang bijak akan memahami prinsip ini, mereka juga akan meningkatkan permintaan untuk cryptocurrency yang boleh digunakan.

Faktor penentu lain untuk potensi permintaan adalah industri yang menjadi sasaran token. Ini hanya berlaku untuk aplikasi blockchain / token utiliti, kerana blockchain protokol membenarkan semua jenis aplikasi. Permintaan berpotensi token utiliti terhad pada nilai industri yang menjadi sasarannya, sementara potensi permintaan koin protokol tidak benar-benar mempunyai batasan. Yang dikatakan, terdapat juga banyak token utiliti yang menyasarkan pelbagai jenis industri. Pastikan anda menilai dengan jelas potensi jangkauan setiap cryptocurrency yang anda cari.

Persaingan hebat, terutamanya di pasaran yang benar-benar bebas seperti ruang cryptocurrency. Namun, selalu ingat bahawa hampir tidak ada industri yang dibuat oleh satu organisasi. Idea tidak semestinya unik, kerana terdapat banyak ekosistem blockchain yang berbeza yang sedang dibina. Sebagai contoh, ketika datang ke pasar dalam talian, AS menggunakan eBay, sementara China menggunakan Alibaba – senario serupa diharapkan untuk blockchain, katakan, Ethereum untuk AS dan NEO untuk China. Kedua-dua blockchain sudah mempunyai aplikasi pengenalan – Civic dan TheKey, masing-masing – yang dapat wujud dengan mudah.

Mengakhiri ucapan

Koin protokol yang sudah mempunyai pangkalan pengguna yang ada, perkongsian, dan blockchain yang dapat diskalakan, ditambah dengan kumpulan pengguna berpotensi besar, kelihatan seperti taruhan paling selamat ketika membuat pelaburan crypto yang menang. Terdapat sebilangan kecil duit syiling ini, dengan lebih banyak wang dibuat sepanjang masa, dan kualiti aplikasi yang dibina berdasarkan protokol ini akhirnya akan menunjukkan pemenang sebenarnya.

Selalu ada kemungkinan bahawa salah satu aplikasi ini akan menjadi aplikasi pembunuh sejati, satu aplikasi blockchain yang menjadikan teknologi sebagai nama rumah tangga. Mencari aplikasi ini mempunyai risiko tinggi dan memerlukan banyak penyelidikan dan penilaian, tetapi saya, satu, pasti akan bergabung dalam carian.